Modernes Portfoliomanagement, Steuerliche Rahmenbedingungen und Aktienanalyse für Wertpapierspezialisten

• VR-VermögensPlaner 　
• angehende Wertpapierspezialisten
• Verantwortliche in der Anlageberatung

Das dritte Präsenzmodul startet mit dem Thema Portfoliomanagement in der Praxis auf einem fachlichen und praktischen Ansatz. 　

Unser Referent ist seit vielen Jahren erfolgreich in der Anwendung und zeigt Ihnen, welche wichtigen Elemente Sie beachten müssen. 　

Mit dem Blick auf die steuerlichen Rahmenbedingungen ergänzen wir Ihr Wissen um zentrale Fragestellungen, wie Sie nur bei den Spezialisten zu beantworten sind und runden die Tage ab mit einem tiefen Einblick in die Analyse von Aktien. Sowohl fundamental als auch technisch lernen Sie wichtige Strategien, Signale und Indikatoren kennen um auch in diesem Bereich redefähig zu sein. 　

• Theoretische Grundlagen im Portfoliomanagement
• Es werden 5 profitable Investmentstrategien detailliert vorgestellt
• Sparplanoptimierung
• Einblicke in institutionelles Research
• Berechnen und verstehen von einfachen Handelsstrategien (Backtests)
• Optimales Risiko- und Moneymanagement im Portfolio
• Wie die Wissenschaft ex ante Fonds mit guter Performance findet
• Investment oder Trading? Warum nicht beides! Das Beste aus beiden Welten in der gelebten Praxis eines Fondsmanagers
• mit allen Vor- und Nachteilen
• Geschichten und Erkenntnisse aus dem Performance Coaching
• Viel Praxis - Portfoliotheorie „erleben“
• Währungseffekte im Depot – warum der „Home Bias“ gefährlich ist
• Geschichten aus dem Arbeitsalltag eines Portfoliomanagers
• Die Motive des „großen Geldes“ verstehen = was bewegt die Märkte wann und warum
• Funktionierende Kapitalmarktanomalien
• Die besten Anlagestrategien der letzten 200 Jahre / funktionierende Faktorprämien
• Portfolio-Optimierung – Feintuning für einen ruhigen Depotverlauf durch Asset Allokation
• Marktneutrale Strategien

• Besteuerungsübersicht
  • Einkünfte- und Vermögensbereiche
  • Schedulenbesteuerung
• Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer)
  • Einkünfteermittlung und Verlustverrechnung
  • Besonderheiten bei der Investmentfondsbesteuerung
  • Notwendige Veranlagungsfälle zur Vermeidung von Steuernachteilen
• Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften
  • Einkünfteermittlung und Verlustverrechnung
  • Abgrenzungsfragen zur Vermeidung von Steuernachteilen
• Besteuerung von Kapitalanlagen im Betriebsvermögen (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)
  • Besteuerungsübersicht
  • Besonderheiten bei der Investmentfondsbesteuerung

• Bedeutung und Anwendung von speziellen technischen Indikatoren
• Handelssignale Bestimmen mit speziellen technischen Indikatoren
• Anwendung von Fibonacci-Analysen auf Charts
• Handelsstrategien durch Kombination verschiedener technischer Indikatoren

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Wertpapierspezialist.

• PK115101 - Professioneller Handel mit Termingeschäften und Hebelprodukten
• PK135102 - Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten
• PK135103 - Blockchain, Kryptotoken und digitales Zentralbankgeld
• PK115104 - Börsen- und Tradingpsychologie, Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen im Eigenhandel / 
                      Depot A-Management
• PK135105 - Unternehmen als lukrative Kunden in der Vermögensanlage
• PK135106 - Anlagelösungen von Unternehmen
• PK135107 - Währungsgeschäfte mit Derivaten und Devisentermingeschäfte
• PK135108 - Aufsichtsrechtliche Grundlagen im Fondsadvisory und Treasury (Sachkunde)
• PK115109 - Modernes Portfoliomanagement / Portfolioselection live erleben, Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten,
                      Aktienanalyse für Wertpapierspezialisten
• PK135110 - Sachkunde Finanzportfolioverwaltung
• PK135111 - Modernes Online-Trading
• PK215100 - Kompetenznachweis

• PK135102
• PK135103
• PK135105
• PK135106
• PK135107
• PK135108
• PK135110
• PK135111

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist (PK215100).